【导语】随着全球经济不稳定性和不确定性因素增加，中国经济下行压力加大，近几年我国轮胎内销市场的消费能力略显不足。本文以探究宏观指标与商品间的关系为导向，选取了与轮胎产品息息相关的汽车保有量、汽车产销量、公路货运量等相关指标至少5年的数据，复盘过去五年汽车及轮胎行业的发展趋势，以此探究其内在联系。
       一、汽车保有量市场对轮胎产量形成弱支撑局面
机动车是机动车辆的简称，由自带动力装置驱动或牵引，不用轨道，可在陆地上行驶的轮式“车辆”。在中国一般指在道路上行驶的，供乘用或(和)运送物品或进行专项作业的车辆，包括汽车、挂车、无轨电车、农用运输车、摩托车、机动三轮车和运输用拖拉机(包括带挂车的轮式拖拉机)以及轮式专用机械等。
       根据公安部数据，2014年至今我国机动车保有量和汽车保有量呈现逐年增加态势，对轮胎配套市场形成一定的支撑。截至2020年，全国机动车保有量为3.72亿辆，较2019年增长6.90%；全国汽车保有量为2.81亿辆，较2019年增长8.08%。
       从保有量增速来看，汽车保有量增速呈明显的下滑走势，机动车保有量曲折稳步缓增。可以看出，机动车保有量的增加不是因为占据机动车市场绝对份额的汽车，而是来源体量较小的摩托车。在汽车市场表现不佳的同时，摩托车市场增势喜人。继2019年大幅增长27%后，2020年摩托车销量同比增长43%至826万辆，净增量为249万辆，这让其成为2020年我国机动车市场增长的最大功臣。
       新能源汽车是近几年的大势，从上图可以看出，新能源汽车保有量保持了高速增长。截至2020年底，全国新能源汽车保有量达492万辆，占汽车总量的1.75%，与2019年底相比增长了29.13%。然而从增长率来看，从2016年开始，新能源汽车增长速度明显降低。
       二、汽车产销增速放缓，负增长显现
       从汽车产销量增速来看，我国汽车产销量增长率明显下滑，甚至在2018年、2019年以及2020年连续三年呈现负增长。2016年的汽车销售量为2793.89万辆，2020年的汽车销量则为2528.2万辆。其中2019年汽车产销量达到近五年低点，产量2569.93万辆，销量2575.4万辆。产量增速环比下滑7.45%，销量增速环比下滑8.14%。2020年汽车产销量增速略有回升，但依旧为负增长。
       具体来看商用车及乘用车的产销情况：
       2016-2020年中国商用车市场呈现出产销增加、增速放缓的趋势。2017年商用车在货车增长拉动下，产销增幅明显高于上年。2018和2019年，受宏观经济放缓、贸易争端等多方因素的影响，中国汽车产销同步下滑，但商用车逆势上涨、屡创新高，这依然得益于货车市场的增长拉动。伴随治超力度加强、国三替换加速，叠加按轴收费新政带来的产品结构变化和重卡需求的增长，2020年重卡市场同比大幅提升，商用车市场受到较强带动。数据显示，2020年中国商用车产销分别完成523.1万辆和513.3万辆，同比分别增长20%和18.7%。 

       2016-2020年中国乘用车市场呈现逐年下滑趋势。2018年乘用车市场结束了近十年正增长态势，产销首次出现负值，产销比上年同期分别下滑5.2%和4.1%。宏观经济增幅回落、中美贸易摩擦持续、消费信心不足，以及购置税优惠政策全面退出、国六升级的提前购置等众多因素影响下，2019年中国汽车行业面临的压力进一步加大，2019年中国乘用车产销延续上年下滑惯性，产销量均未达到2200万辆，产销降幅较上年有所扩扩大，比上年同期分别下滑9.2%和9.6%。2020年二季度以后经济逐渐恢复，供需端持续回暖，消费市场继续改善，叠加各消费促销政策的支撑，中国乘用车市场稳步向好，累计产销量降幅逐渐收窄。数据显示，2020年1-12月中国乘用车产销量分别完成1999.4万辆和2017.8万辆，同比降幅分别为6.5%和6.0%，较上年降幅收窄2.7个百分点和3.6个百分点。
       三、公路货运相关指标频走下坡路，稳步增长难再现。
       公路货运量以及平均运距的趋势可以反映轮胎市场的情况，根据实际经验，公路货运量以及平均运距越大，对轮胎的市场需求也将越大。另外，在互联网经济快速发展下，每年的快递量也可用来反映公路货运的情况。
       根据国家统计局数据，2013-2018年我国公路货运量呈现增长走势，2018年公路货运总量为3956871万吨。2019年公路货源量下滑明显，较2018年下滑13.18%。2019年与2020年我国公路货运量呈现负增长。
       从公路运输的平均运距来看，除2013年出现明显低位后，2015-2019年呈下滑走势。2019年公路运输的平均运距为173.59公里。公路运输平均运距从2016年开始呈现负增长，2019年环比增速-3.59%，跌势明显。2020年受公共卫生事件影响，公路货物平均运距亦难有好转。
       根据国家统计局数据，从上图可以看出，2012-2020年中国快递量逐年增加，随着互联网和电商的普及，快递量由2012年的568548万件快速增加至2020年的8336000万件。然而快递量的增速从2013年开始有所下滑。2017-2019年快递量增速较为平缓，2020年受到公共卫生事件的影响，快递量增速出现微增。但是从整体来看，快递量增速进入平稳期。
       四、全钢半钢产量各异，需求增速共同放缓
       从卓创监测数据表现来看，近五年中国全钢轮胎年度产量整体呈现高位震荡的趋势。2020年中国全钢轮胎年度产量为12588万条，较2019年同期上升0.51个百分点。
       全钢轮胎产量更多受需求市场影响，在轮胎不断升级优化后使用寿命有所增强，加之中国限载治超严格，轮胎使用寿命一定程度上得到延伸，轮胎更换周期延长，导致中国替换市场需求开始减弱。好在配套市场在各种政策影响下车辆生产仍稳中有升，加之中国轮胎国际口碑及市场表现理想，给予轮胎消化市场新的支撑，带动产业产力持续稳定。
       近五年中国半钢轮胎年度产量增幅逐渐下降，2018年同比降幅开始出现，2020年受公共卫生事件影响形成近五年年度产量新低点。2020年中国半钢轮胎累计产量44697.5万条，同比下降6.83个百分点。
       2017年是近五年中半钢轮产量最高的一年，主要因为前期行业同质化竞争相对激烈，行业内部消耗较多，为了销量不择手段，从2015年开始利润水平出现跳楼式下滑，继而引发行业破产潮出现。2018年乘用车迎来近十年产量的首次大幅下滑，对轮胎需求的正向带动不再显现。2020年行业更是迎来了百年不遇的特殊事件，行业自强下的下滑依旧难掩。
       从内销市场的轮胎实际消费量来看，全钢轮胎市场消费增长率在2018年与2019年出现下滑。半钢轮胎内销市场实际消耗量在2018年达到近五年的最高值后逐年走低，2019年增幅降为负值，2020年消耗量继续走低，降幅逐渐扩大。
       卓创认为轮胎消费量增幅放缓的主要原因有以下几点：
       1.全球经济不稳定不确定因素增加，中国经济下行压力加大，轮胎内销市场消费能力略显不足。
       2.2019年大气治理力度加大，多行业受到影响，物流可运输货物量有所下滑，运输车辆运行积极性降低，终端消费者出行意向减弱，轮胎更换周期延长，换胎意向减弱。
       3.改进产品结构、提高产品质量、增加产品附加值和竞争力成为当前轮胎企业发展战略之一，巩固轮胎性能、延长轮胎使用寿命，从而降低轮胎更换率。
       4.2020年公共卫生事件的爆发，2月轮胎需求端基本处于空档期，整个一季度消耗量对全年形成拖累。
       5.2020年二季度以来，中国商用车行业强势拉涨，商用车全年产销量同比均有20%左右的增幅，轮胎配套消耗量呈现较强势增加，继而对整体消耗量有强劲带动。

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